Quand on gère un portefeuille de valeurs mobilières on a besoin, à un certain moment, de disposer d'alertes pour analyser une situation particulière et prendre des décisions.
Les alertes sont définies en fonction de l'objectif recherché.
Ce peut être la surveillance d'un seuil sur l'évolution d'un global ou de l'un des éléments constitutifs du compte.
Le problème est que quand se lance dans cet exercice, on arrive rapidement un nombre important d'alertes possibles, diffiles à appréhender à priori.
On perd alors la boussole, de sorte que lorsque un signal apparait on n'est pas disponible pour traiter correctement l'information.
C'est pourquoi je milite pour en limiter le nombre et se centrer sur les 2 ou 3 seuils majeurs à surveiller avec des outils simples et familiers.
En matière de surveillance des marchés fiannciers, je préconise de mettre en place l'indicateur "peur du krach" considéré comme le directeur d'un krach et le même indicateur sur les quelques grosses lignes du portefeuille.
Cet indicateur conduit à vendre en limitant la profondeur des pertes.
Pour renforcer ou tout simplement reprendre position aprés la vente, je préconise d'utiliser l'indicateur MACD qui s'appuie sur le principe des moyennes mobiles
Des outils existent pour piloter des alertes. L'outil " gestion des alertes" de statsavie avertit l'utilisateur par mail.
https://www.statsavie.fr/
En investisseur, ce que je retiens :
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limiter le nombre d'alertes aux principales lignes de son portefeuille.
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mettre en place un outil simple
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revisiter régulièrement son tableau de suivi et ajuster les limites
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